В мире передовых полупроводников, где доли рынка измеряются миллиардами долларов, а технологическое лидерство означает геополитическое влияние, готовится серьезная перестановка сил.
Южнокорейский конгломерат Samsung Electronics предпринимает масштабный стратегический маневр, нацеленный на то, чтобы перехватить инициативу у своего главного соперника — тайваньской TSMC.
Фокусом этой атаки стал самый совершенный на сегодня коммерческий техпроцесс — 2 нанометра с архитектурой Gate-All-Around (GAA).
Согласно планам компании, производственные мощности по выпуску микросхем по норме 2 нм планируется нарастить к концу 2026 года на впечатляющие 130 процентов.
Такой рывок, даже с учетом эффекта низкой стартовой базы, является беспрецедентным по темпам и демонстрирует готовность Samsung вкладывать колоссальные ресурсы для захвата рыночной доли.
Эксперты отрасли видят в этом прямой расчет на текущую ситуацию: фабрики TSMC, давно испытывающие перегруженность из-за ажиотажного спроса, особенно со стороны ключевых клиентов вроде Apple и Nvidia, могут оказаться не в состоянии удовлетворить всех желающих.
«Samsung четко уловил момент. Когда ваш основной конкурент физически не может принять все заказы, самое время предложить альтернативу, особенно в сегменте самых передовых узлов.
Их агрессивный план — это не только рост, но и сигнал рынку: мы готовы стать надежной и технологически подкованной заменой», — комментирует отраслевой аналитик.
Сигнал, судя по всему, уже услышан. Одним из главных козырей Samsung стал контракт с американским производителем электромобилей Tesla на сумму 16,5 миллиардов долларов.
Это партнерство не только приносит значительный финансовый объем, но и служит мощным индикатором доверия к технологиям корейской компании со стороны одного из самых инновационных игроков.
Одновременно Samsung делает важный геополитический ход, планируя развернуть производство чипов 2 нм на территории США.
В то время как TSMC традиционно концентрирует свои самые передовые разработки на Тайване, что вызывает растущие опасения у клиентов из-за региональных рисков, подход Samsung выглядит более диверсифицированным и соответствующим глобальным трендам на «дерискирование» цепочек поставок.
Американское производство может стать решающим аргументом для привлечения заказов от правительственных структур и компаний, работающих с чувствительными данными.
На рынке также циркулируют слухи о возможном возвращении крупного игрока в лоно Samsung. Речь идет о компании Qualcomm, которая в прошлом активно сотрудничала с корейским гигантом, но в последние годы перевела основные заказы на TSMC.
Неофициальные источники допускают, что часть будущих платформ Snapdragon может быть произведена по 2-нанометровому процессу Samsung. Хотя официального подтверждения этой информации нет, сама ее жизнеспособность говорит о меняющемся восприятии Samsung как производителя первого эшелона.
Таким образом, текущая стратегия Samsung выходит за рамки простого наращивания мощностей. Это комплексный план по укреплению позиций, сочетающий технологический рывок, географическую диверсификацию и точечную работу с ключевыми клиентами.
Удастся ли корейскому гиганту переломить многолетнее доминирование TSMC на рынке контрактного производства — покажет ближайшие два года.
Но уже сейчас ясно, что монополия в мире передовых чипов становится все более призрачной, а конкуренция, сулящая ускорение технологического прогресса, выходит на новый, беспрецедентный уровень.
Автор: Валерия Кистерная
