Испанский футбольный клуб "Барселона" за два часа распродал облигации на сумму 105 миллионов евро. Размещение прошло 17 июля среди американских институциональных инвесторов.
Сделка вызвала ажиотаж: спрос значительно превысил предложение. Клуб получил деньги на укрепление финансовой позиции. Рассказываем главные детали.
Главные мысли за 1 минуту
- Барселона разместила облигации на 105 млн евро со сроком погашения в октябре 2036 года.
- Ставка по бумагам фиксированная — 5,14% годовых.
- Спрос превысил предложенный объем более чем на 200%.
- Весь объем оформлен менее чем за два часа.
- Покупателями выступили американские страховые компании, инвестиционные и пенсионные фонды.
Спрос втрое превысил предложение
Как сообщил клуб, сделка получила сильную поддержку международных институциональных инвесторов. Спрос превысил предложенный объем более чем на 200%. Весь объем размещения был оформлен менее чем за два часа среди группы американских инвесторов, включая страховые компании, инвестиционные и пенсионные фонды.
"Сделка получила сильную поддержку со стороны международных институциональных инвесторов. Спрос значительно превысил предложенный объем более чем на 200%, а весь объем размещения был оформлен менее чем за два часа среди группы американских инвесторов, включая страховые компании, инвестиционные и пенсионные фонды", — говорится в сообщении клуба.
На что пойдут полученные средства
Средства от эмиссии будут использованы для укрепления денежного положения клуба и дальнейшего продвижения его стратегического плана. Агентом по размещению выпуска облигаций выступила американская транснациональная корпорация Goldman Sachs.
